회원 송팀장

[장전주요이슈] 9월 차분하게 준비 - 8.31 (목)

2023-08-31 07:45

▶ 2023.8.31 (목) 오늘의 장전 이슈!!



1. 거시경제 주요 뉴스


美 2분기 GDP 잠정치 2.1%↑…예상치 하회(상보)

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4279237


뉴욕증시, 민간 고용 둔화에 반색…4일 연속 상승 마감

https://naver.me/xwWiishr


'조용한 퇴사'에 반격…이젠 기업들이 '조용한 해고' 나섰다 [세계 한 잔]

https://n.news.naver.com/mnews/ranking/article/025/0003304134?ntype=RANKING&sid=001


"일본은행, 내년초 초완화 통화정책 단계적 폐기할 수도"

https://www.news1.kr/articles/?5155680


미국 지하 수자원 말라간다…"농업 타격, 식수조차 부족해질 것" 

https://m.yna.co.kr/view/AKR20230830167700009


니제르 이어 가봉까지…아프리카에 불어닥친 쿠데타 바람

https://www.yna.co.kr/view/AKR20230830125700079


'헤지펀드 대부' 레이 달리오, 中주식 30% 이상 팔아치웠다

https://www.hankyung.com/finance/article/2023083022021


"중국에 투자 불가"…美 상무, 수출통제 철회도 거절

https://n.news.naver.com/article/215/0001122293?cds=news_edit


中, AI 프로세서 칩에 필요한 HBM 자체 생산 검토

https://naver.me/IGK3wqp4


불황 모른다더니…흔들리는 명품 시장에 럭셔리 펀드 '눈물'

https://www.hankyung.com/finance/article/2023083020081


역성장 위기에…獨 법인세 46조원 감면

www.sedaily.com/NewsView/29TLY6PZI9?OutLink=telegram


한중일 정상회의, 4년 만에 재개? "내달 서울서 실무 협의"

https://v.daum.net/v/20230830132412541


로이터 "한국 수출, 8월도 11.6% 감소 전망"

https://www.hankyung.com/economy/article/2023083014995


특례보금자리론 또 금리 인상…최고 연 5% 턱밑까지 올라

https://www.hankyung.com/economy/article/202308301145i


특례보금자리론 금리 두달 연속 인상…일반형 0.25%p·우대형 0.2%p↑

www.sedaily.com/NewsView/29TLXTSKMV?OutLink=telegram


[단독] 금감원, 은행·증권 이어 운용사 자금세탁 검사

https://www.mk.co.kr/news/stock/10818683


이대로면 재앙 닥친다 무서운 경고…한국 소멸 위기 | 한국경제

https://www.hankyung.com/economy/article/2023083022861



2. 이슈 설명



● 미국 10년물 국채 금리 4.110 (전일 4.125) / 미국 30년 국채 금리 4.226 (전일 4.228)

미국 3개월 국채 금리 5.467 (전일 5.476) 미국 2년물 국채 금리 4.882 (전일 4.894)

● 필라델피아 반도체 3,643.9 (+0.40%)

● 달러지수 103.15 (전일 103.45)

● 금 1,971.60 (전일 1,964.95) / 은 24.655 (전일 24.775)

● WTI 원유 81.67 (전일 81.37) 미 천연가스 2.800 (전일 2.676) / 미국 소맥 606.00 (전일 600.25) / 구리 3.8383 (전일 3.8388)

● 비트코인 27,300.0 (-1.32%) / 이더리움 $ 1,703.01 (-1.57%) - Bitfinex




- 미 장기채 금리가 하락을 이어가며 주식의 상승 이어갔습니다. 다만 어제와는 달리 애플, 엔비디아 등의 시총 상위주로 수급이 몰렸습니다. 팔란티어도 큰 폭으로 상승한 것을 봤을 때 AI 쪽의 수급은 여전히 좋습니다.

엔비디아는 종가상 신고가 갱신 이어갔습니다.


오늘 미국 7월 개인소비지출에서 미국인들이 어디서 소비 부담을 느끼는지 확인할 수 있을것이며, 내일에는 공식 8월 고용지표가 발표됩니다. 

미국의 2분기 GDP상승이 예상보다는 다소 낮게 나온가운데, 여전히 미국 경제가 강할지 확인할 수 있겠습니다.


오늘로 8월이 마무리 됩니다. 9월은 FOMC 회의가 예정되어 있지만 금리동결 예상되고 있습니다. 물론 경계는 해야 합니다.

3분기 선물옵션 동시만기일도 예정되어 있어서 시장에 강한 변동성이 발생할 수 있습니다. 섣불리 9월장을 예측해서는 안되겠지만 탐욕을 부릴 장은 아닌듯 합니다.


어제 우리증시에서는 대형주 위주의 갭상승을 보였으나 크게 뻗어나가지는 못하였습니다. 7말8초 증시가 워낙 뜨거웠기 때문에 이 매물을 소화하기 벅찬 모습입니다.

고금리 부담도 이제 본격적으로 시작되는 모습입니다. 그래서 어제는 자율주행 테마주들이 마침 재료가 나오면서 상승하였습니다. 

그렇지만 현대오토에버가 신고가를 기록한것을 보면 마냥 테마주라고 폄하하기는 어렵습니다. 여기도 테마 대장주를 눈여겨 봐야 합니다.

큰 그림에서 주도섹터 vs 테마주 구도는 여전하면서도 상방에 대한 부담은 강하기 때문에 추격매수는 가능하면 안하는게 좋습니다. 오늘 MSCI 편입에 따른 종가상 변동을 유의하시기 바랍니다.


시장에서는 무슨일이든지 일어날 수 있기에 욕심을 부리지 않는것이 장기적인 성공투자를 위한 해답입니다.

긍정적인 마인드와 예측보다는 대응. 현금이 심리를 안정시킨다는 것을 항상 명심할 필요가 있습니다.




※ 시장 주목 관련섹터


관망 (2차전지, 반도체, 인공지능(HBM, 의료AI)) // 리오프닝+중국 수혜, 바이오, 초전도체, 맥신, 오염수, 원자력, 방송 민영화, 양자컴퓨터, 자율주행, CCTV




3. 종목 & 기타 뉴스


고려아연, 5천270억원 유상증자…HMG 글로벌에 제3자배정

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4279211


현대차그룹, 고려아연 지분 인수..."니켈 수급 안정화"

https://www.hankyung.com/economy/article/2023083017945


전기차 보조금 500만원→400만원으로… 예산 ‘칼바람’

https://n.news.naver.com/article/005/0001634389?sid=101


구릿값 하락도 못 막았다… 전력케이블 가격 ‘고공행진’

https://naver.me/xC1anJo5


"폴더블도 맹추격"…中 업체에 삼성디스플레이 독주 끝나나

https://v.daum.net/v/20230830134530234


"이미 중국이 앞서간다"…무기발광 디스플레이, 韓-中 속도전

https://v.daum.net/v/20230830165328661


[단독]"이번주까지 저축은행 매각계획 내라"…금융위, 상상인에 명령

https://n.news.naver.com/article/018/0005562854?sid=101


유한양행 ‘렉라자’ 건보 진입 첫 관문 넘었다

https://naver.me/5kkIZgNM


올릭스, NASH 신약후보 'OLX702A'와 '위고비' 병용투여 연구 성과 공개

http://m.yakup.com/news/index.html?mode=view&nid=281383


돌아온 유커들…K보톡스, '규모 경제' 빛보나

https://n.news.naver.com/mnews/article/215/0001122272?sid=101


"日 대신 韓 관광상품 초점"…中서 일본여행 인기 급락

https://www.news1.kr/articles/?5155753


美 정부, ‘코인과세’ 양식 발표…국내 거래소는 자체 시스템 구축 중

https://www.etoday.co.kr/news/view/2279289




4. 오늘의 일정


※ 미, 학자금 대출 상환 유예 마지막일 (현지시간) 

※ MSCI 지수 재조정(리밸런싱, 종가) 

◎ 한미, '을지 자유의방패' 연합연습 (~31일) - 방산 

◎ 미, 7월 개인소득, 개인소비지출, 7월 산업활동동향, 8월 시카고 PMI, 주간 신규 실업수당 청구건수(현지시간) 

◎ 중, 8월 제조업, 비제조업 PMI 

※ 크라우드웍스, 스팩합병 상장 예정 

◎ 대호에이엘, 현저한 시황변동에 대한 조회 공시 답변 재공시 기한

◎ 네오위즈, '브라운더스트' PC 버전 스팀 출시 

◎ 르세라핌 콘서트 in 도쿄 (~31일) - 하이브 

◎ 삼성페이 카드수수료 계약 연장 만료일 - 삼성카드 등




5. 내일의 일정


※ 미, 학자금 대출 유예 종료. 상환 시작 (현지시간) 

※ 미, 8월 고용동향보고서, 8월 ISM 제조업지수, 7월 건설지출, 주간 원유 채굴장비 수(현지시간) 

※ SEC, 비트코인 현물 ETF 승인 여부 발표 (현지시간) - 가상화폐, 블록체인 

◎ 이차전지 소재·부품·장비·리사이클링·충전 컨퍼런스(배터리코리아) 

◎ 비대면진료 본격 시행 - 인성정보 등 

◎ 이차전지 소재·부품·장비·리사이클링·충전 컨퍼런스(배터리코리아) 

◎ KT, 종속회사 KT클라우드 투자유치 급물살 IMMCS, 3,000억 이상 배팅 보도 관련 재공시 기한

◎ STX중공업, 경영권 지분 매각에 대한 재공시 기한

◎ 한온시스템, 美 테네시주에 신규 공장 설립 보도에 대한 조회 공시 답변 재공시 기한

◎ 신한제7호스팩 거래정지(피흡수합병)

◎ 삼성전자, 갤럭시Z플립5·폴드5 日 출시 



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