회원 송팀장

[장전주요이슈] 9월, 약세장 보일까. 돌파구는? - 9.1 (금)

2023-09-01 07:41

▶ 2023.9.1 (금) 오늘의 장전 이슈!!



1. 거시경제 주요 뉴스


美 7월 근원 PCE 가격지수 전년比 4.2%…예상 부합(상보)

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4279421


백악관, 셧다운 막기 위한 임시예산안 요청

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4279432


미 8월 감원 전월비 217% 깜짝 증가…'옐로 파산' 영향(상보)

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4279423


JP모건 "8월 고용, 12만5천 개로 급감" [김현석의 월스트리트나우]

https://www.hankyung.com/finance/article/202309015995i


브로드컴 분기 실적 발표... 시장 전망치 상회

https://www.chosun.com/economy/global-stock/earnings/2023/09/01/QX2NXXGEDV6I3TEY7MM2C5TUEQ/


뉴욕증시, 연준 선호 물가 소화하며 혼조…다우 0.5%↓마감

https://naver.me/5TiI4pXR


美신용카드·자동차대출 연체 10년만에 최고…하반기 악화 전망

https://www.yna.co.kr/view/AKR20230831046500009


中비구이위안, 채권 상환 연장 투표 하루 연기…무디스 등급 강등(상보)

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4279437


日백화점 61년만에 파업…고용·임금투쟁 신호탄되나

www.sedaily.com/NewsView/29TMDW1ZHB?OutLink=telegram


'50년 주담대' DSR산정은 40년으로..대출한도 수천만원 줄어

https://n.news.naver.com/mnews/article/014/0005065164?sid=101


‘고물가 여파’ 상반기 실질임금 1.5%↓…사상 첫 마이너스

https://www.blockmedia.co.kr/archives/361750


로이터 "시진핑 G20 불참"…미중 정상회담 불발하나

https://www.yna.co.kr/view/AKR20230831109900009


대통령실 "G20 계기 한중일 정상회담 어려워…올해 개최 협의중"

https://www.newspim.com/news/view/20230831000904


尹대통령, 5~11일 인니·인도 순방…다자외교·경제협력 심화

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4279372




2. 이슈 설명




● 미국 10년물 국채 금리 4.116 (전일 4.110) / 미국 30년 국채 금리 4.209 (전일 4.226)

미국 3개월 국채 금리 5.461 (전일 5.467) 미국 2년물 국채 금리 4.863 (전일 4.882)

● 필라델피아 반도체 3,670.9 (+0.74%)

● 달러지수 103.63 (전일 103.15)

● 금 1,966.55 (전일 1,971.60) / 은 24.470 (전일 24.655)

● WTI 원유 83.50 (전일 81.67) 미 천연가스 2.757 (전일 2.800) / 미국 소맥 601.25 (전일 606.00) / 구리 3.8310 (전일 3.8383)

● 비트코인 26,036.0 (-4.56%) / 이더리움 $ 1,647.48 (-3.17%) - Bitfinex




- 7월 개인소비지출 지표에서 핵심지표가 4% 수준으로 나왔습니다. 여전히 물가수준은 높다고 볼 수 있습니다. 원유가격도 사우디, 러시아등의 감산 지속에 83불로 다시 상승하였네요.

그래서 증시는 다소 보합을 보였는데요 월마트, 코스트코, 아마존 등 물가와 관련있는 회사들의 주가가 상승하였습니다.


엔비디아는 소폭 상승 이어갔으나, 팔란티어 등 나머지 AI 소프트웨어 관련주들은 급락하였습니다. 

그러나 브로드컴이 실적 발표를 하면서 AI반도체가 매출을 이끌었다고 밝히면서 3% 상승, 마이크론도 상승 이어가면서 반도체쪽 분위기는 괜찮았습니다.

아직은 AI 하드웨어 쪽이 시장을 이끌고 있습니다.


오늘 밤에는 공식 8월 고용지표가 발표됩니다. 시장이 원하는 안 좋은 뉴스(Bad News)가 나올지 지켜봐야 겠습니다.


9월이 시작되었습니다. 9월은 FOMC 회의가 예정되어 있지만 금리동결 예상되고 있습니다. 물론 경계는 해야 합니다.

3분기 선물옵션 동시만기일도 예정되어 있어서 시장에 강한 변동성이 발생할 수 있습니다. 섣불리 9월장을 예측해서는 안되겠지만 탐욕을 부릴 장은 아닌듯 합니다.


우리증시 큰 그림에서 주도섹터 vs 테마주 구도는 여전하면서도 상방에 대한 부담은 강하기 때문에 추격매수는 가능하면 안하는게 좋습니다. 

그제 현대오토에버를 필두로한 자율주행, 어제는 레인보우로보틱스를 대장으로 한 로봇 주등이 급상승하였죠. 

현대오토에버는 그래도 실적이 나오는 기업이라는 점, 로봇은 실적이 미약하지만 레인보우로보틱스- 삼성, 뉴로메카-한화, 로보티즈-LG, 그리고 10월 상장 목표일 두산로보틱스 등의 재료가 있다는 점을 주목해야 합니다.


상반기부터 8월까지 시장을 이끌어온 주도섹터가 약화되는 느낌이 있습니다. MSCI 편입도 끝났고 FTSE 편입이 남아있다고 하지만 얼마나 수급이 받쳐줄지는 어렵습니다.

9월 장은 미 증시가 전통적으로 약세장이었다고 합니다. 우리는 추석연휴가 있죠. 남은 4개월동안 더 바보에게 자신의 안좋은 자산을 떠넘기고, 자신은 더 좋은 자산을 편입하기 위한 노력이 이어질것입니다.

현금이 중요한 고금리 시기에, 남보다 덜 바보가 되기 위해 노력해야 하는 시기입니다.


시장에서는 무슨일이든지 일어날 수 있기에 욕심을 부리지 않는것이 장기적인 성공투자를 위한 해답입니다.

긍정적인 마인드와 예측보다는 대응. 현금이 심리를 안정시킨다는 것을 항상 명심할 필요가 있습니다.




※ 시장 주목 관련섹터


관망 (2차전지, 반도체, 인공지능(HBM, 의료AI)) // 자율주행, 로봇리오프닝+중국 수혜, 바이오, 초전도체, 맥신, 오염수, 원자력, 방송 민영화양자컴퓨터, CCTV




3. 종목 & 기타 뉴스


D램 8월 고정거래가, 전월대비 2.99% 하락…5개월 연속 하락

https://ift.tt/8TnR4co


"현대차·LG엔솔, 美 배터리합작공장에 2조6천억원 추가 투자"(종합)

https://m.yna.co.kr/view/AKR20230901006551071


美 ‘내연기관→전기차’ 전환에 16조 지원…파업 임박 車노조 달래기

https://naver.me/xlCn0XFb


노보노 “6년前 스핀아웃” ‘비만’ 엠바크 5.7억€ 인수

http://www.biospectator.com/view/news_view.php?varAtcId=19748


SK㈜, 롯데렌탈에 '쏘카' 지분 전량 매각…1천462억 확보

https://naver.me/xXE4Pq40


기아 노조, 결국 파업수순 밟나

https://www.hankyung.com/economy/article/2023083153261


제주 찾은 중국발 크루즈 일정 급변경…일본 안가고 제주서 1박

https://www.hankyung.com/society/article/202308315505Y


'돌아온 유커' 반짝 랠리 그치나 했더니…K-뷰티, 'NO 재팬'에 웃는다

https://naver.me/5FhLms2e


인건비 내렸는데…가격 다섯번째 올린 한샘

https://www.hankyung.com/economy/article/2023083153171


배당수익률이 9-10퍼까지 오른 한국 리츠들… 취득세도 없슴다

https://www.hankyung.com/finance/article/2023082723511


[e종목] 애니젠, '130조' 비만치료제 선점 경쟁 속 찐수혜 평가 '주목'

http://www.newsprime.co.kr/news/article/?no=611668&sec_no=67




4. 오늘의 일정


※ 미, 학자금 대출 유예 종료. 상환 시작 (현지시간) 

※ 미, 8월 고용동향보고서, 8월 ISM 제조업지수, 7월 건설지출, 주간 원유 채굴장비 수(현지시간) 

※ SEC, 비트코인 현물 ETF 승인 여부 발표 (현지시간) - 가상화폐, 블록체인 

◎ 이차전지 소재·부품·장비·리사이클링·충전 컨퍼런스(배터리코리아) 

◎ 비대면진료 본격 시행 - 인성정보 등 

◎ 이차전지 소재·부품·장비·리사이클링·충전 컨퍼런스(배터리코리아) 

◎ KT, 종속회사 KT클라우드 투자유치 급물살 IMMCS, 3,000억 이상 배팅 보도 관련 재공시 기한

◎ STX중공업, 경영권 지분 매각에 대한 재공시 기한

◎ 한온시스템, 美 테네시주에 신규 공장 설립 보도에 대한 조회 공시 답변 재공시 기한

◎ 신한제7호스팩 거래정지(피흡수합병)

◎ 삼성전자, 갤럭시Z플립5·폴드5 日 출시 




5. 내일의 일정


23-09-04 (월)


※ 미, 근로자의 날 휴장 (현지시간) 

◎ KOZ 엔터테인먼트 소속 보이넥스트도어 컴백 예정 - 하이브 

◎ 포스코퓨처엠, 1.7조원 투자 포항에 전구체 공장 추진 관련 재공시 기한 


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