회원 송팀장

[장전주요이슈] IT하드웨어, 아시아시장 반등 견인중 - 9.5 (화)

2023-09-05 07:36

▶ 2023.9.5 (화) 오늘의 장전 이슈!!



1. 거시경제 주요 뉴스


모건스탠리 "ECB, 예금금리 정점 찍었다…내년 2분기 인하"

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4279753


푸틴 이어 시진핑도 인도G20 정상회의 불참할 듯

https://www.hani.co.kr/arti/international/international_general/1107110.html


中 대출 규제 푼 첫날 베이징 아파트 3,000채 팔렸다

https://v.daum.net/v/20230904212220292


中 부동산 관련주 급등…부양책 더해 비구이위안도 한숨 돌려 | 연합뉴스

https://m.yna.co.kr/view/AKR20230904123700009


20년간 1500% 뛴 인도 증시…빌딩 높아진만큼 기업가치도 올라갔다

https://www.hankyung.com/article/2023090430441


튀르키예-러시아 정상, 4일 흑해곡물협정 재개 논의

https://www.voakorea.com/a/7253369.html


美 정부 “김정은, 이달 러시아 찾아 푸틴과 무기거래 논의할 듯”

https://www.seoul.co.kr/news/newsView.php?id=20230905500008


8월 외환보유액 석달만에 감소…환율 방어 영향

https://m.news.nate.com/view/20230905n01859


"상장사 횡령·배임 공시 두 배 ↑…내부통제 강화 필요"

https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004887316?sid=101




2. 이슈 설명




● 미국 10년물 국채 금리 4.205 (전일 4.191) / 미국 30년 국채 금리 4.315 (전일 4.305)

미국 3개월 국채 금리 휴장 (전일 5.432) 미국 2년물 국채 금리 휴장 (전일 4.876)

● 필라델피아 반도체 휴장

● 달러지수 104.10 (전일 104.26)

● 금 1,964.35 (전일 1,965.70) / 은 24.348 (전일 24.527)

● WTI 원유 85.87 (전일 85.84) 미 천연가스 2.651 (전일 2.672) / 미국 소맥 휴장 (전일 595.50) / 구리 3.8325 (전일 3.8543)

● 비트코인 25,745.0 (-0.90%) / 이더리움 $ 1,621.79 (-0.91%) - Bitfinex




- 미국은 노동절로 휴장이었습니다. 전일 아시아 증시는 양호한 흐름 보였는데요, 중국의 부동산 규제 해제로 인해 중국은 부동산, 그리고 반도체 회사인 SMIC 주가가 11% 상승하면서 홍콩 및 중국증시를 견인하였습니다.

다만 유럽증시는 중국의 상승을 초반 상승 이어갔으나 차익매물이 나오면서 대체로 보합 마감하였습니다.


중국의 부동산 시장은 아주 긴 터널을 지나고 있는데요, 대신 정부와 공산당이 팍팍 밀어주는 반도체 회사들은 이번 D램 및 낸드 가격의 반등으로 크게 상승하였습니다.

여기도 사정은 비슷하군요.


이번주는 큰 이슈는 없습니다. 다음주에 미 8월 CPI와 나스닥에 상장하는 ARM 공모가 책정, 우리시장은 선물옵션동시만기일, 길게 보면 추석 연휴등이 있습니다. 

섣불리 9월장을 예측해서는 안되겠지만 탐욕을 부릴 장은 아닌듯 합니다.


우리증시는 어제 로봇주의 상승이 돋보였습니다. AI - HBM - 자율주행 - 로봇 - 반도체 등등 IT 하드웨어 섹터의 순환매가 이어지고 있습니다.

장 끝나고 자동차 전장 뉴스가 쏟아졌는데요 오늘 전장 섹터가 뉴스를 반영할지 관심입니다. 

바이오도 비만, 당뇨 쪽은 새로운 먹거리로 타겟중입니다. 덴마크의 노보노디스크 회사가 비만약으로 LVMH를 넘어섰기 때문에 비만 시장 사이즈가 대략적으로 잡혔습니다.

이러면 이 시장의 일부 파이를 먹기 위해 기업들은 현금을 가지고 뛰어들겠죠. 물론 성공 가능성은 미지수입니다. 카피캣(복제)라도 할 수 있다면 다행입니다.


시장에서는 무슨일이든지 일어날 수 있기에 욕심을 부리지 않는것이 장기적인 성공투자를 위한 해답입니다.

긍정적인 마인드와 예측보다는 대응. 현금이 심리를 안정시킨다는 것을 항상 명심할 필요가 있습니다.




※ 시장 주목 관련섹터


관망 (2차전지, 반도체, 인공지능(HBM, 의료AI)) // 자율주행, 로봇리오프닝+중국 수혜, 바이오(비만, 당뇨), 초전도체, 맥신, 오염수, 원자력, 방송 민영화양자컴퓨터, CCTV




3. 종목 & 기타 뉴스


“한국 비메모리 반도체 점유율 3.3%…중국의 ‘절반’ 수준”

https://news.kbs.co.kr/news/view.do?ncd=7764087


이제 자동차는 달리는 전자장비…SW가 주인공

https://www.hankyung.com/article/2023090411331


[IAA 2023] 삼성, 독일 ‘IAA 2023′에서 첨단 전장 기술 선보인다

https://biz.chosun.com/it-science/ict/2023/09/04/PGV7DGHO5VG7FOEM2IBVDNSBNY/?utm_source=naver&utm_medium=original&utm_campaign=biz


"차에서 모든걸 한다"…조주완, 미래 모빌리티 경험 '알파블' 제시

https://n.news.naver.com/article/015/0004887324?cds=news_my


LG마그나, 헝가리에 전기차 부품 공장 짓는다…유럽 첫 생산기지

https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014170117


LG엔솔 등이 지분 투자…민테크 코스닥 입성 추진

https://www.hankyung.com/article/2023090411651


조주완 LG전자 사장, “전장사업 분리 안 해…M&A 검토 중”

https://m.etoday.co.kr/view.php?idxno=2281097


삼성전기, 美자동차 업체와 카메라 모듈 공급계약 체결

https://n.news.naver.com/mnews/article/293/0000047382?sid=101


현대차·기아, 국내 전기차 판매 급감…의외의 이유는?

https://www.donga.com/news/Economy/article/all/20230904/121009407/1


“리튬 가격 왜이래?”…배터리 수익성 떨어지나

https://www.metroseoul.co.kr/article/20230904500616


中 배터리가 남아돈다…"중국산 채웠다간 큰일" 유럽車 경고

https://n.news.naver.com/article/015/0004887460?cds=news_edit


프랑스 '담배와의 전쟁' 선포…1회용 전자담배부터 퇴출

https://naver.me/5HtCc0ae


[단독]미래 먹거리 '비만' 낙점한 한미약품, 차세대 비만약 4개 동시 개발+ 팜이데일리

https://mpharm.edaily.co.kr/news/read?newsId=01325126635736840&mediaCodeNo=257


클래시스, 이루다 김용한 대표 지분 매입...최대주주 지위 확보할 수도

https://n.news.naver.com/article/293/0000047385?sid=101


셀트리온, 아바스틴 바이오시밀러 '베그젤마' 호주 판매 허가

https://www.hankyung.com/article/2023090425695




4. 오늘의 일정


◎ 한, 8월 소비자물가동향 

◎ 중, 8월 차이신 종합, 서비스업 PMI

◎ IAA 모빌리티(현지시간,~10일) - 전기차, 자동차 전장 

◎ 미, 7월 공장주문(현지시간) 

◎ 윤대통령 출국, 인도 인니 순방 - 원전, 방산, 인프라

◎ 엔씨소프트 IR 




5. 내일의 일정


◎ 미, 7월 무역수지, 8월 ISM 비제조업지수, 8월 서비스업 PMI 확정치, 8월 합성 PMI 확정치, 주간 MBA 모기지 신청건수(현지시간) 

◎ 한샘, 프롭테크·건자재기업 인수에 대한 재공시 기한

◎ 스트레이 키즈, 첫 일본 미니앨범 발매 - JYP Ent.

◎ ‘세븐나이츠 키우기’ 글로벌 출시 - 넷마블 


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